La facilité d’accès à l’information n’est pas un gage de réussite dans l’allocation optimale de son portefeuille, d’autant qu’elle n’est que partielle et requiert des connaissances souvent pointues. Pour s’aider dans cette tâche, on peut s’inspirer de la démarche...
L’investisseur individuel bénéficie aujourd’hui d’une multitude de canaux d’information. En particulier, il peut entreprendre lui-même des recherches sur l’ensemble des fonds de placement autorisés à la vente en Suisse en recourant aux sélecteurs des bases de données...
Comment tirer parti au mieux des bases de données librement accessibles On l’aura compris, les professionnels ne laissent guère d’espoir à l’investisseur lambda pour construire et gérer efficacement son portefeuille par lui-même, malgré (ou à cause) de la masse...
Depuis quelques années, il est possible de passer en revue l’ensemble des fonds de placement autorisés à la vente en Suisse selon de multiples critères, sur Swiss Fund Data, Morningstar et Lipper. Le tout s’effectue selon des méthodes spécifiques à chaque fournisseur...
Thomas Lancereau, responsable de la recherche pour la France, le Moyen-Orient et l’Afrique pour Morningstar France, détaille l’approche qualitative développée depuis 2009. Pourquoi avez-vous lancé cette prestation de notations qualitatives en parallèle de votre...
Les rendements de ce type de titres sont actuellement inférieurs à ceux des comptes bancaires, mais ils permettent de protéger intégralement ses liquidités en cas de faillite de sa banque. A l’heure actuelle, l’épargnant moyen qui possède quelques dizaines...
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